AI数据中心的扩张正在遭遇一个比芯片和电力更隐秘的瓶颈：光纤。
长期以来，电力短缺和水资源紧张被视为制约数据中心扩容的两大核心因素。如今，第三个约束正在浮出水面——企业级光纤的接入能力。光纤的可用性和多样性，正在成为决定数据中心选址和扩容速度的关键变量。
需求爆炸：AI正在“吃光”光纤
AI工作负载对带宽的消耗远超传统云计算。实时AI推理需要以极低延迟传输海量数据，这对网络基础设施提出了前所未有的要求。据Zayo发布的2025年带宽报告，数据中心购买的总带宽在2020年代初期增长了约330%。
需求还在加速。2025年全球数据中心光纤光缆需求量约为6960万芯公里，同比增长75.9%。预计2026年将超过1亿芯公里。到2030年，全球数据中心光纤需求预计将达到1.28亿芯公里，其中AI应用贡献超过8000万芯公里。
AI相关光纤需求占全球总量的比例已从2024年的不足5%快速攀升，预计2027年将提升至35%。
供给跟不上：缺口在扩大
需求端的爆发式增长，与供给端的缓慢扩张形成了尖锐矛盾。
核心瓶颈在于光纤预制棒。扩产周期长达18至24个月，即便二线厂商复产且核心厂商扩产，新产能也要到2027年中期以后才能释放。据机构测算，2026年全球光纤缺口约为1.8亿芯公里。
英国商品研究所（CRU）数据显示，2026年全球光纤光缆总需求预计为5.77亿芯公里，但全球有效供给仅约3.97亿芯公里，缺口率约16.4%。这个数字远超2017至2018年上一轮上行周期约4.8%的缺口高点。
以G.657系列特种光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有2亿至2.1亿芯公里，缺口率高达46%。
价格暴涨：一条光纤涨了六倍
供需失衡直接反映在价格上。全球光纤价格已从2021年的低点3.70美元/公里上涨约70%，达到约6.30美元/公里。
国内市场的涨幅更为剧烈。G.652.D单模光纤从2025年初不足20元/芯公里，一路飙升至2026年3月的83.4元/芯公里，累计涨幅超400%。G.657.A2特种光纤涨幅更高达650%。
AI数据中心用光纤价格已从2025年底的40至50元/芯公里涨至200多元/芯公里。
交货周期也在拉长。据相关报道，光纤交货期限已延长至20周以上。光纤持续紧缺的状态预计将延续至2027年上半年。
为什么光纤会短缺？
光纤短缺的背后，是多重要素的叠加。
安装工人短缺是直接瓶颈之一。光纤的铺设和熔接需要高技能的安装人员和熔接工，而这一劳动力的供给远远跟不上需求的扩张。更根本的原因在于，许多电信运营商仍然缺乏足够的经济激励来将光纤基础设施扩展到人口密集区域之外。
光纤短缺还呈现出明显的区域不均衡特征。在美国北弗吉尼亚、沿海加州和得州主要都市等成熟数据中心枢纽，光纤资源相对充裕。但在新兴市场，最后一英里和长途带宽往往跟不上大型设施的节奏，给选址和容量规划带来重重困难。
行业在行动：扩产与锁单
短缺正在倒逼行业加速行动。
2026年5月，英伟达与康宁宣布达成多年期商业和技术合作伙伴关系，以扩大美国AI基础设施的制造能力。根据协议，康宁将把美国光连接制造能力提升10倍，并将美国光纤产能扩大超过50%。此次扩张预计将创造超过3000个就业岗位。
亚马逊也与康宁签署了数十亿美元的光纤供应协议，重点聚焦更小尺寸的光纤和连接器。
运营商的对策
对于数据中心运营商而言，光纤瓶颈的应对策略与电力约束有着相似之处。最重要的是在选址阶段就将光纤可用性纳入优先考量。运营商通常需要连接到多家独立电信运营商，以支持高可用性的Meet-Me Room，这意味着单条高带宽线路远远不够。
长期来看，光纤约束有望随着产能扩张而缓解。但在短期内，光纤仍然是限制AI数据中心扩张的关键瓶颈。正如分析所指出的，光纤已经与电力和水一样，成为数据中心持续增长的基础性投入。
（智算芯能前沿网综合）
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