9月8日，TrendForce集邦咨询发布最新报告。数据显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达到1547.3亿美元（约合人民币1.04万亿元），环比大幅增长59.5%。

本轮增长由两大引擎共同驱动。一是AI服务器需求的持续爆发，直接拉动了高带宽内存（HBM）等高性能DRAM产品的出货；二是传统DRAM合约价的大幅上涨，进一步推高了整体营收规模。

三星稳居第一，率先量产HBM4

三星电子以609.8亿美元（约合人民币4104亿元）的营收位居全球第一，市场份额达到39.4%。三星率先导入HBM4量产并实现出货，bit出货量增幅在三大原厂中位列首位。

SK海力士以385.9亿美元（约合人民币2597亿元）的营收排名第二，环比增长37.9%，市占率24.9%。由于SK海力士的HBM多采用长期合约模式，平均售价涨幅相对有限。

美光营收360亿美元（约合人民币2423亿元），环比增长65.5%，市占率升至23.3%。

长鑫存储跃居全球第四，环比暴增99.3%

长鑫存储是本次报告中最亮眼的增长点。第二季度营收达到146.24亿美元（约合人民币984亿元），环比暴增99.3%，市占率从7.6%提升至9.5%，跃居全球第四。

三大原厂2026至2027年主要加速向先进制程转型，成熟制程市场因此出现供给缺口。部分专注于成熟制程的厂商承接了溢出订单，营收实现显著增长。长鑫存储正是这一趋势的最大受益者之一。

中国台湾厂商同样表现强劲。南亚科第二季度营收26.12亿美元（约合人民币176亿元），环比增长68.3%。华邦电营收9.98亿美元（约合人民币67.2亿元），环比增长75.8%。

库存历史低位，高景气度短期难逆转

TrendForce预计，第三季度传统DRAM合约价涨幅将放缓至13%至18%。消费级DRAM因供应商大幅削减供给，价格涨幅预计最为强劲。

报告指出，供应商库存仍处于历史低位，新增产能主要分配给服务器DRAM。供给扩张仍不及需求成长，DRAM产业的高景气度短期难以逆转。

（素材来自：TrendForce 智算芯能前沿网综合）

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