11月6日，AIDC产业链电池ETF（561910）上涨1.6%，连续两日吸金超6000万元，科士达涨停，孚能科技、厦钨新能等多只成份股跟涨。当前全球大储需求旺盛，电芯供不应求推动价格上涨，叠加AIDC（AI数据中心）电力需求爆发，储能产业链全面受益。

　　国内储能市场增长强劲，截至9月底我国新型储能装机超1亿千瓦，跃居世界第一。2025年9月国内新增268个储能招标项目，EPC及储能系统采购总规模达14.8GW/43.6GWh，同比增长114%，环比增长29%。随着电力市场化推进，独立储能收益多元、经济性凸显，有望进入增长快车道。

　　海外市场需求多点开花，美国储能企业加速推进2025年项目建设，需求保持高景气；中东等新兴市场在能源转型下需求快速增长；欧洲新能源渗透率高，大储将接力户储爆发，24/25年新增大储装机预计分别达8.8GWh、16.3GWh，同比增长79.6%、85.2%。

　　AIDC成为储能需求核心驱动力，微软CEO指出电力供给是AI发展的主要瓶颈。东吴证券预测，2026年美国储能装机达76GWh（同比增44%），其中数据中心贡献34GWh；2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。

　　头部企业积极布局AIDC产业链，科士达数据中心业务稳步增长，今年在北美柜外电源业务实现突破，明年有望贡献显著增量；阳光电源成立AIDC事业部，依托高压、固态变压器等技术优势，与头部云厂商合作，目标2026年实现产品落地。

　　电池ETF（561910）跟踪的中证电池主题指数，固态电池含量近四成、储能含量近六成，涵盖阳光电源（16%）、宁德时代（9%）等产业链龙头，覆盖动力、储能、消费电子等领域。投资者可通过电池ETF（561910）及联接基金（A：016019；C：016020）一键布局。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

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